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Envio por WhatsApp a partir de relatório

Cliente:
Trabalho:

Desafio identificado

Processo manual repetitivo

Todo dia, o setor de cobrança exporta e imprime um relatório Excel de um sistema, verifica os clientes inadimplentes de acordo com determinados critérios “na caneta”, digita o contato no celular, inicia conversa no WhatsApp e redige um texto de acordo com o cliente.

Fatores que viabilizaram a automação

  • Relatório possui dados do cliente e número de telefone;
  • As regras de negócio para classificar inadimplência são claras e todas as condições são identificáveis no relatório;
  • O operador utiliza um computador com Excel e WhatsApp Web.

Ganho de processo em 1 clique

No clique do botão por trás dos panos

  • 1º Etapa

    Seleção do relatório

    A ferramenta abre uma janela para o usuário selecionar o relatório que exportou do sistema.

  • 2º Etapa

    Validações automáticas

    Verifica se o relatório está conforme esperado, colunas obrigatórias…

  • 3º Etapa

    Tratamento de dados

    O relatório é transformado em uma nova base de dados, de acordo com as regras de negócio. O número de celular é adequado nesse passo.

  • 4º Etapa

    Link do WhatsApp Web

    Caso as condições forem aceitas, para cada linha do relatório, será gerado um link em uma coluna específica da tabela.

Mensagem gerada personalizada

A partir dos outros campos da tabela, a mensagem a ser enviada já carrega um texto pronto:

Mensagem_WhatsApp_memorial

Visualização da ferramenta

Tela do relatório importado
Tela do relatório importado

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